ماری، زنی در دههٔ چهل زندگی خود، در ارتفاعات آلپ و به دور از خانواده‌اش زندگی می‌کند. تنها همراه او معشوقش، الکس، یک پلیس مرزی است. به کمک الکس، او برای فرار از شرایطش به قاچاق سیگار بین ایتالیا و فرانسه روی آورده است. در یکی از سفرهایش به فرانسه، با منیر، یک مهاجر 20 ساله سودانی که مصمم است به خواهر کوچکش برسد، روبه‌رو می‌شود. منیر به قاچاق ماری پی می‌برد و او را متقاعد می‌کند تا مهاجران را از مرز عبور دهد.

فیلم داستان کودکی که در دهه 1980 در بریتانی زندگی می کرد. او برای خدمت سربازی فراخوانده شد و به برلین غربی فرستاده شد و ...